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SUSTAINABLE FINANCE & ESG-INVESTMENTS

SUSTAINABLE FINANCE & ESG-INVESTMENTS

Angesichts des globalen Nachfragetrends von institutionellen und privaten Anlegern hin zu nachhaltigen Geldanlagen stehen viele Finanzmarktteilnehmer vor diversen neuen Herausforderungen. Auch der zunehmende regulatorische Druck, ausgelöst durch die schrittweise Umsetzung des EU-Aktionsplans im Jahr 2018, erhöht die Umsetzungsgeschwindigkeit in der Branche. Mit dem EXXETA Team Sustainable Finance & ESG-Investments unterstützen wir Sie sowohl bei der Erreichung Ihrer strategischen Ziele als auch bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen – mit dem gewohnt hohen Qualitätsanspruch.

Ihre Herausforderungen

Für die Asset-Management-Branche bedeutet das Thema Environmental, Social, Governance ‒ ESG (Investments) neben einer großen Chance auch neuen Umsetzungs- bzw. Anpassungsbedarf. Dies kann bereits bei der Definition von Nachhaltigkeit beginnen: Von der Verortung der organisatorischen Verantwortung, der Beschaffung von ESG-Daten, der Auswahl von Methoden, der Definition von Schwellenwerten für einzelne ESG-Faktoren, der Auseinandersetzung mit kommenden regulatorischen Anforderungen (z. B. dem Entwurf zur Verordnung zur Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen; oft auch als EU-Taxonomie bezeichnet) bis zur Frage, welche Auswirkungen eine Anforderung auf die Geschäftsprozesse ‒ beziehungsweise die IT-Systeme ‒ hat.

Sehen Sie hier eine High-Level-Übersicht der zu erwartenden Auswirkungen am Beispiel der Wertschöpfungskette eines Asset Managers (klicken Sie zum Vergrößern der Grafik):

Unser Angebot

Unsere Experten im Team Sustainable Finance & ESG-Investments bieten Ihnen eine ganzheitliche Beratung. Als erfahrener Partner stehen wir Ihnen zur Seite und betreuen Sie entlang der gesamten Asset-Management-Wertschöpfungskette mit einem Top-Down-Ansatz. 

Strategie

Im Kontext der Einbettung von ESG-Themen in die Geschäftsstrategie stehen wir Ihnen bei einer Vielzahl von Themen beratend zur Seite. Beispielsweise bei:

  • Positionierung im Gesamtbankkontext
  • Definition von strategischen Ansätzen und Ambitionen
  • Analyse zur Marktentwicklung
  • Gap-Analyse einer bestehenden ESG-Strategie

Umsetzungsvorbereitung

Mithilfe einer detaillierten Auswirkungsanalyse wird die Grundlage für die Anfertigung von Implementierungsoptionen geschaffen. Wir helfen Ihnen auch dabei, umfassende regulatorische Regelwerke, z. B. die EU-Taxonomie, mit einer Vielzahl von Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette in der Asset-Management-Branche zur Umsetzung vorzubereiten. Mithilfe einer ESG-Roadmap lassen sich sowohl kleinere Projekte planen als auch die Umsetzung der Strategie eines Hauses in einen zeitlichen Rahmen bringen.

Implementierung

Wir bieten eine an die Strategie und Bedürfnisse des Kunden ausgerichtete, maßgeschneiderte Implementierung in den identifizierten Bereichen entlang der gesamten Asset-Management-Wertschöpfungskette. Sowohl bei agilen als auch bei klassischen Projektmanagementansätzen können wir Projekterfahrung vorweisen. Folgende Punkte sollen einen auszugsweisen Überblick geben, bei welchen Themen wir Sie unterstützen können:

  • Auswahl von ESG-Vendoren & Integration von ESG-Daten
  • Abstimmungen und Anpassungen von Investmentprozessen und Datenflüssen (ggf. Anpassung des Datenhaushaltes notwendig)
  • Überprüfung und Definition von Methoden, Schwellenwerten und Kriterien im Investmentmanagement sowie im Risikomanagement
  • Berücksichtigung von physischen Risiken und Transitionsrisiken in Risikomodellen (auch in der Strategie)
  • Veröffentlichungen zu ESG-Aktivitäten & deren Berücksichtigung im Risikomanagement (ggf. zu Metriken) werden erforderlich
  • Erstellung bzw. Anpassung der Berichterstattung bezüglich der für Kunden relevanten ESG-Faktoren (auch toolbasiert möglich)

Ihre Vorteile

Wir verfügen über weitreichende Erfahrung in der Business- und Auswirkungsanalyse. Unser tiefgehendes Branchen- und Fachwissen in Verbindung mit einem Track-Record zahlreicher erfolgreicher Projekte im regulatorischen Umfeld sowie im ESG-Kontext ermöglichen uns einen ganzheitlichen Beratungsansatz.
Aufgrund dieser Fähigkeiten können wir sowohl regulatorische Anforderungen als auch geschäftspolitische Entscheidungen effizient und effektiv umsetzen – und bei Bedarf noch weitere Experten von EXXETA hinzuziehen, bspw. IT-Entwickler.

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